Danh sách liên hệ đó là một nhóm các liên hệ có thể là khách hàng (khách hàng tìm năng, khách hàng cũ..), đối tác, nhân viên..Toomarketer cho phép bạn tạo bao nhiêu danh sách cũng được.

Để đưa thông tin chi tiết từng liên hệ vào danhh sách bạn có nhiều cách trong Toomarketer, tuỳ từng mục đích, nhu cầu mà bạn chọn cách hợp lý nhất, hoặc phối hợp nhiều cách

  • Thêm mới từng liên hệ ngay trong danh sách liên hệ của ứng dụng.
  • Thêm mới bằng các import một danh sách có sẳn từ file excell
  • Liên hệ được thêm mới từ việc nhập thông tin vào một form được tạo sẳn để trên web (có thể để độc lập với một link từ toomarketer, có thể nhúng vào một trang web đang có sẳn, có thể hiển thị dạng popup ra khi truy cập vào một website của bạn): Đây là một dạng thu thập dữ liệu từ các nguồn của Bạn

Trong phạm vi hướng dẫn này, Toomarketer hướng dẫn bạn tạo một web form như vậy một cách dễ dàng, tuỳ biến theo nhu cầu của Bạn.

Toomarketer có thể giúp bạn quản lý được khách hàng và cộng tác viên trên cùng tài khoản. Cộng tác viên có thể dùng link để giới thiệu khách hàng và có thể kiểm tra được trên hệ thống.

Tiện ích là các cộng tác viên có thể lấy bất kỳ bài viết nào trên website đi chia sẽ cho người dùng đều có thể ghi nhận affiliate.

PHẦN 1 TẠO TÀI KHOẢN CỘNG TÁC VIÊN

Đăng nhập vào: app.toomarketer.com chọn tiện ích “Cộng tác viên” và nhấp tạo mới

 

Tiếp đến khai báo thông tin cộng tác viên vào và bấn tạo mới

 

 

Bạn có thể mời vào myxteam để quản lý khách hàng theo quy trình chăm sóc khi cộng tác viên giới thiệu được trong trường hợp các bạn có sử dụng thêm myxteam

Xem chi tiết tại: tich-hop-crm-toomarketer-vao-myxteam-de-cham-soc-khach-hang-lead/

Mã ID chính là mã giới thiệu đi kèm của cộng tác viên

Sau khi tạo xong các tài khoản cộng tác viên, tiếp đến là tạo form để cho cộng tác viên sử dụng

PHẦN 2 TẠO FORM

Các bước tạo thì có thể xem lại chi tiết ở phần tạo form. Vào tạo danh sách liên hệ, tạo tên cho chiến dịch sau đó bấm tạo form.

Phần thiết lập cơ bản

 

Tên form: tên chiến dịch cần chạy

Yêu cầu người dùng xác nhận email sau khi đăng kí vào form: Tính năng này khi khách hàng đăng ký thì sẽ nhận được 1 email yêu cầu xác nhận thì chiến dịch chăm sóc khách hàng mới chạy. Nếu bỏ qua bước này thì các chiến dịch sẽ không chạy. Nếu kích hoạt thì tích vào ô bên dưới.
  • Trang cảm ơn sau khi đăng kí vào form: là trang sau khi khách hàng đăng ký xong sẽ hiển thị tiếp.
  • Trang cảm ơn mặc định: là trang mặc định của hệ thống.
  • Tùy chọn địa chỉ trang cảm ơn: là link trang cần điền vào để hiển thị sau khi đăng ký thành công.
  • Không dùng trang cảm ơn: màn hình sẽ đứng yên tại vị trí này sau khi đăng ký.
Trang thông báo khi người dùng đã đăng kí vào form trước đó: là thông báo khi khách hàng đã đăng ký rồi đăng ký lại, hoặc đã có trong hệ thống rồi.
  • Trang cảm ơn mặc định: là trang mặc định của hệ thống.
  • Tùy chọn địa chỉ trang cảm ơn: là link trang cần điền vào để hiển thị sau khi đăng ký thành công.
  • Không dùng trang cảm ơn: màn hình sẽ đứng yên tại vị trí này sau khi đăng ký.

Thiết lập nâng cao: là các tùy chọn thêm cho hệ thống

Cấu hình nhận thông báo khi có đăng kí mới
  • Không nhận thông báo: khi khách hàng đăng ký xong thì ta vào tài khoản để kiểm tra.
  • Nhận thông báo (Phí gửi email, sms tính chung vào tài khoản): tính năng này giúp ta biết thông tin khách hàng khi đăng ký vào hệ thống nhanh nhất.
  • Gửi thông báo bằng SMS và Email: Cách thức nhận thông báo bằng email hay SMS
  • Danh sách người nhận thông báo: là những người có trong hệ thống cộng tác viên sẽ nhận thông báo khi lựa chọn danh sách ở đây
  • Nhân viên theo dõi form được nhận thông báo: là khi khách hàng đăng ký vào link của cộng tác viên thì cộng tác viên sẽ nhận được thông báo. Thường chọn tính năng này.
  • Gửi thông báo bằng Notifycation từ App trên Smartphone: Tính năng này miễn phí thông báo trên app khi khách hàng sử dụng app của toomarketer.
Kết nối, tạo Task công việc qua hệ thống myXteam khi có đăng kí mới: là liên kết tự động của hệ thống khi khách hàng đăng ký vào, hệ thống sẽ tự động tạo task và gán cho người cần thực hiện để theo dõi chăm sóc theo kịch bản trong myxteam
  • Tài khoản: tài khoản liên kết để tạo task: dùng tính năng này có thể theo dõi tiến độ công việc hằng ngày bằng chat bot.
  • Team/ kế hoạch / nhóm việc : là nơi để hệ thống tạo công việc.
  • Người thực hiện: nên để nhân viên tạo form làm người thực hiện chính, để chăm sóc khách hàng.
  • Tất cả thành viên theo dõi: bỏ tính năng này vì mỗi cộng tác viên quản lý khách hàng cá nhân.

 

Sau khi thiết lập xong ta bấm lưu lại để qua bước thiết kế form

Hiệu chỉnh: Khai báo thêm thông tin cần thiết như thành phố, tuổi…. Bằng cách nhấp vào ô bên trái

Nếu chúng ta muốn xóa 1 trường bất kì thì nhấp trực tiếp vào trường đó và nhấp biểu tượng delete.

Nhấp vào từng thông tin để thay đổi nội dung văn bản, màu chữ, kich thước ô.

  • Label: Thay tên nhãn cho tiêu đề
  • Field is required: Neus để tức là yêu cầu bắt buộc, thường là email, SDT
  • Label size: tăng hay giảm kích thước font chữ
  • Label color: Màu của chữ
  • Label Position: Vị trí của chữ, như hình bên dưới đang nằm bên trên ô khai báo
  • TextBox Size: tăng giảm độ rộng ô khai báo thông tin

 

Nếu cần thêm các trường khác không có trong hệ thống thì nhấp tạo mới và định nghĩa các thông tin cần

Nhấp vào dấu 3 chấm (…) để thêm banner cho form( nếu muốn) . Sau đó nhấp nút SHOW , cuối cùng nhấp lưu và qua bước lấy link điền thông tin hoặc chèn vào web

Sau khi lưu xong form, màn hình trở về trang chủ. Ở đây chúng ta có 3 form, tùy vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ copy form nào và gắn vào website

 

  • Chèn form vào website của bạn bằng mã nhúng: chúng ta copy link và add vào trong (wp-admin/widgets) của website hoặc trong contact form trên web như hình bên dưới

  • Địa chỉ form trên website: chúng ta vào trong bài viết chèn Icon/ hình ảnh cần thiết như ” ĐĂNG KÝ NGAY ” Sau đó insert hyperlink và chèn mã nhúng này vào. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng làm form đăng ký chương trình, hội thảo, nhận quà.

  • Form popup: dạng này thường cài trong website và được cài đặt popup nhảy lên màn hình kiểu quà tặng khuyến mãi. Cách cài thì bạn lên hỏi google gắn popup thế nào nhé.

 

Form nâng cao

 

Là tính năng dùng cho cộng tác viên giới thiệu sản phẩm, chỉ việc thay ” NHAP_MA_NHAN_VIEN” bằng ID của nhân viên.

  • Link form mặt định với mã nhân viên giới thiệu: là link để giới thiệu cho khách hàng
  • Mã nhúng với mã nhân viên (thường dùng cho nhiều website, mỗi website là một mã nhân viên): Dành cho nhân viên hay cộng tác viên có website riêng có thể gắn lên web vẫn được ghi nhận là affiliate
  • Form trên website cá nhân với mã nhân viên (dùng cho 1 website với nhiều mã nhân viên): tính năng này dùng khi bạn có nhiều cộng tác viên. Cộng tác viên chỉ cần copy bất kỳ bài viết nào trên website và chèn thêm ID của mình giới thiệu là được. Chỉ cần thay theo cấu trúc sau LINK_WEBSITE/?utm_tooep=NHAP_MA_NHAN_VIEN

VD: https//app.toomarketer.com/?utm_tooep=123